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　　久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，大阳城01398.HK，601398.SH)卢森堡分行刊行Reg S、3年期、以欧元计价的高等无典质债券。(PRICED)

要求如下：

刊行东说念主：中国工商银行股份有限公司卢森堡分行

刊行东说念主评级：穆迪：A1 负面，标普：A 相识

预期刊行评级：A1(穆迪)

　　类型：固定利率、高等无典质债券，包摄于工商银行的200亿好意思元众人中期单据(GMTN)有计划

刊行规定：Reg S

期限：3年期

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币种：欧元

领域：5亿欧元

开动开荒价：MS+55bps区域

息票率：2.75%

收益率：2.826%

刊行价钱：99.784

交割日：2026年3月16日

到期日：2029年3月16日

资金用途：一般企业用途

　　其他要求：港交所、伦敦往还所、卢森堡往还所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英规则

　　联席众人谀媚东说念主、联席账簿科罚东说念主及联席牵头承办东说念主：农银国际、法国巴黎银行、建树银行、中信证券、东方汇理(B&D)、摩根大通、法国际贸银行、渣打银行

　　联席账簿科罚东说念主及联席牵头承办东说念主：工商银行、中国银行、招商银行欧洲、招商永隆银行、CIC CIB、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、裕信银行

　　计帐机构：欧洲计帐银行/明讯银行

ISIN：XS3298231567

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